支付行业或将面临加速整顿 监管高压下驱逐劣币

　　随着网络借贷行业（P2P）的监管力度加大，部分银行也关上了第三方支付通向P2P平台的闸门。1月28日，消息称，农行于1月22日发布《关于立即停止与违规违约支付机构合作的通知》指出，近期，P2P网贷平台风险事件频发，涉及客户群体及资金损失金额较大，引起社会和舆论广泛关注。“部分第三方支付机构向P2P平台提供了农行卡支付通道，导致风险蔓延至我行，给我行声誉带来极大的负面影响。”为此，农行要求“立即关闭全部涉P2P交易接口”。

　　目前包括易宝支付、汇付天下、宝付支付、贝付支付、通联支付在内的多家第三方支付公司，已响应农行要求。第三方支付公司贝付支付已于1月26日关闭了农行对P2P的支付渠道，公司官网显示，与其合作的P2P企业有658金融网、鑫合汇、投融社、黄河金融、钱多多等数家。

　　除了支付机构违规跑路等现象，支付卡数据及信息外泄也时有发生。1月18日，据《华尔街日报》报道，凯悦酒店集团遭遇支付卡数据等信息泄露事件，波及到全球约50个国家的250家酒店，约占凯悦运营中酒店数量的40%。

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  　　第三方支付行业或将面临加速整顿。

  　　吊销3家违规牌照

  　　央行对于第三方支付企业采取的是牌照制的监管方式。

  　　央行于2010年6月公布了《非金融机构支付服务管理办法》，从事支付业务需要获得第三方支付牌照，也称《支付业务许可证》。根据业务类型银行卡收单、网络支付和预付卡的发行与受理三大类，其中网络支付又细分为互联网支付、移动支付、数字电视支付和固定电话支付。

  　　据悉，2011年5月、2011年8月、2011年12月、2012年6月以及2014年7月，央行先后发放5批270张左右支付牌照，此后半年多时间里再未批复一家，至2015年3月再次发牌，仅有广东广物电子商务有限公司一家（开展预付卡发行与受理业务）获得牌照，一系列举措被认为是监管趋紧的信号。

  　　然而，在上述200多家获得支付牌照的企业中，有3家因严重违规被吊销牌照，分别在2015年8月24日、2015年10月8日及2016年1月7日。

  　　目前，不完全统计显示，包括BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）、三大运营商（中国联通、中国移动、中国电信）在内持第三方支付牌照的企业，一年的交易规模逾20万亿。实际上，2011年首批牌照发放以来，第三方支付市场的“健康”令人担忧。

  　　此外有媒体报道称，北京仅海淀区就有22家第三方支付企业，海淀区政府曾明确表示，由于行业门槛降低，大量外包商、代理商、二级商纷纷涌入，中间环节过多，企业之间恶性竞争激烈，烧钱抢用户，低成本违规，造成大量高风险的商业投机行为等，已严重影响到收单行业的健康发展。

  　　2015年7月18日，央行等十部门发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（下称“《意见》”），其中除对互联网金融提出监管以外，也将第三方支付行业纳入互联网金融范畴。

  　　《意见》中明确，银行业金融机构和第三方支付机构从事互联网支付，应遵守现行法律法规和监管规定。第三方支付机构与其他机构开展合作的，应清晰界定各方的权利义务关系，建立有效的风险隔离机制和客户权益保障机制。要向客户充分披露服务信息，清晰地提示业务风险，不得夸大支付服务中介的性质和职能。互联网支付业务由人民银行负责监管。

  　　随后，2015年12月28日，央行发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》（下称《办法》），坚持支付账户实名制底线，要求支付机构遵循“了解你的客户”原则，建立健全客户身份识别机制，切实落实反洗钱、反恐怖融资要求，防范和遏制违法犯罪活动。同时，《办法》着重突出对客户权益的保护，在客户资金安全、信息安全、自主选择权、知情权等方面提出了一系列管理规定，并要求支付机构健全客户投诉处理、客户损失赔付等机制，提升客户服务水平。对于权责关系相对较为复杂的银行卡快捷支付业务，《办法》还明确了业务授权等相关要求，在确保支付便捷的同时保障客户合法权益。

  　　监管高压下驱逐劣币

  　　第三方支付市场规模正在迅速增长中。中国第三方互联网在线支付市场保持相对稳定的增速，2015年同比上涨55%，涨幅比2014年高4.4个百分点。预计未来三年，第三方互联网在线支付市场交易规模涨幅将有所放缓，2018年中国第三方互联网在线支付市场交易规模或将达到33.51万亿元。

  　　中国社科院金融研究所银行室主任曾刚认为，今年以来，无论是指导意见征求稿的发布，还是相继注销支付牌照，都已透露出央行对于第三方支付行业的严厉整顿。到了这个阶段，第三方支付行业的发展已经面临着市场洗牌、监管洗牌两方面的压力，整个行业正处于发展的重要节点。

  　　近年来，非银行支付机构业务快速发展，客户备付金规模迅速增长，相关资金风险隐患和问题也逐渐暴露。消息称，央行将研究建立非银行支付机构客户备付金集中存管制度。富友支付总裁吴伟则直言，未来牌照注销会常态化。目前支付机构数量众多，同质化竞争严重，大部分支付公司的生存境况并不好，不能良性持续发展的公司会剑走偏锋，引发系统性风险。建立退出机制，既能对支付公司合规性形成约束和威慑，也可以通过淘汰减少恶性竞争。监管的“高压”有助于良币驱逐劣币，对市场是好事。

  　　记者注意到，第三方支付牌照发放后，监管逐步完善，但与此同时，一批没有支付牌照但是通过支付公司进行业务拓展的“二清”公司也如火如荼发展起来。所谓的“二清”公司，是针对一清机构而言。即结算资金经过一次清算后，先转至二清机构开立的第三方账户，再经由该第三方账户处理后，结算至商户的收款账户。

  　　据不完全统计，目前国内“二清”公司超过2000家。这些所谓“二清”公司的业务，未获得央行支付业务许可，却在持牌收单机构下实际从事支付业务。据业内总结，这些“二清”公司蕴藏着巨额套现的金融风险，且清算资金风险巨大，容易导致消费者利益受损，因为“二清”公司的账户、资金等完全脱离相关监管机构的监管，风险很大。为此，市场上也就频现不少“二清”公司乱象：或卷款“跑路”，或不能按时结算给商户，或在消费者付款后引发维权纠纷。此外，这类公司还可通过“套码”、“跳码”等扰乱收单市场。

  　　对此，央行支付结算司副司长樊爽文此前公开表示，要有效解决“二清”泛滥的问题，需规范银行卡收单业务，发挥监管部门、行业协会、银行卡清算机构和收单机构等各方作用，尽快改革银行卡刷卡手续费定价机制，加强外包服务管理。第三方支付行业尤其需要加强管理，一方面要发起自上而下的行业自检行为，对“二清”虚构商户实际经营情况、伪造客户签购单等方式予以全面检查；另一方面，监管层也要对持牌的第三方支付企业实行严管，严惩发展“二清”机构的行为，以杜绝风险。

  　　业内相关人士表示，今年第三方支付平台将逐渐回归支付本身，平台安全要求提高。由于支付宝、微信支付有大量的用户，且经过近两年多对用户习惯的培养，预计未来第三方移动支付市场仍由支付宝和财付通占据主导地位，其他支付机构分食剩余市场份额。此外，行业洗牌速度加快，技术实力强和市场占有率高的企业将逐步控制市场。更多相关支付行业资讯请查阅由中国报告大厅发布的支付行业市场调查分析报告。

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